鄭州期貨開戶-8月7日期貨每日收評

來源:未知添加時間:2019/08/07 點擊:
民生期貨每日收評190807
星期三
2019.8.7
1. 行情綜述
國內期市收盤漲跌參半,近期鐵礦石到港口庫存還在反復,但是澳洲與巴西港口發貨量都已經逐步恢復至正常水平,而且根據
必和必拓、淡水河谷的半年報,其下半年發貨量將會明顯高于上半年,接近往年的發貨水平,鐵礦石跌逾5%刷新近兩個月新
低,盤中一度逼近跌停;能源品跌幅居前,因明年1月IMO2020正式實行,市場給出極度悲觀的高硫船燃需求預期,9月隨著中
東燃油發電需求邊際減退,燃油跌逾4%,原油跌逾2%,甲醇低位反彈漲逾2%;基本金屬偏弱,產業政策方面還是比較偏負面,
滬鋅跌逾2%,因人民幣貶值內盤強于外盤,國內實際的鎳現貨需求一般,滬鎳回調跌逾2%;因貨源入庫存儲,賣家出貨積極性
不高,加上好貨多惜售撐價,紅棗漲逾1%;美聯儲的降息預期,全球貿易保護主義抬頭,地緣政治摩擦劇烈,引起其他資產劇
烈波動,黃金繼續上沖的概率依然較大,而且多頭瘋狂“補貨”,8月1日至6日的4個交易時間,全球最大的黃金ETF——SPDR
連續加倉,分別加倉4.4噸、2.94噸、4.4噸和1.76噸,各國央行也開啟買買買模式,二季度各國央行共購入224.4噸黃金,一
舉創下世界黃金協會有統計數據以來全球官方黃金儲備同期最大凈增幅,滬金、滬銀漲逾1%。
2. 盤面變化
資金流入前十 資金流出前十 漲幅前十 跌幅前十
1
民生期貨每日收評190807
線 日線  周線
119000
110000
3550
3450
5400
5120
2900
計劃入場
周期
倉位
3. 策略建議
注:建議總持倉不超過50%
交易合約
壓力位
支撐位
交易邏輯
NI1910
高位
震蕩
如果中美貿易延續強硬貿易態度的話,巴西大豆升貼水很有可能再次走高,提振進口大豆
成本。另外菜粕供給不變,未來國內進口菜籽數量仍然十分有限,開機率維持低水
平,油廠菜籽庫存不斷下降。上周油廠開機率由 13.04%降至 10.64%,截至 8 月 2 日油
廠菜籽庫存下降至 33.5 萬噸,菜粕豆粕很可能一起上漲。
<20%
震蕩
偏強
震蕩
市場普遍認為東南亞降雨不均可能導致印度、泰國食糖減產,而巴西繼續大力生產乙醇也
會影響食糖產量,2019/20年度全球食糖出現供需缺口是大概率事件,這樣國內外糖價或
許有望聯袂上行,2018/19年制糖期全國制糖生產已全部結束,全國已累計產糖1076.04萬
噸(上制糖期同期產糖1030.63萬噸),其中,產甘蔗糖944.5萬噸(上制糖期同期產甘蔗
糖915.66萬噸);產甜菜糖131.54萬噸(上制糖期同期產甜菜糖114.97萬噸),整體支持
上漲。
螺紋長流程利潤空間壓縮至每噸幾十元,長流程產量可能有減量預期。全國獨立電弧爐螺
紋鋼短流程平均成本上升至3890元/噸,部分地區獨立電弧爐短流程已經虧損,反應短流
程開工率和產能利用率大幅度下降。社會庫存連續第八周累庫,累庫幅度有所擴大,螺紋
鋼鋼廠庫存在連續第二周去庫后同樣連續第四周累庫,總庫庫存有所擴大。第三季度基建
投資大概率較好,但是中央年中會議顯示不將房地產作為短期刺激經濟的手段,市場對于
房地產終端對于鋼材需求的支撐將會減弱,目前,受到產量增加,雙庫累庫影響,鋼價承
壓,此外,唐山八月環保限產相較七月有所放松,并且遠月由于冬季采暖環保限產預期放
松,價格預計將持續偏空。
<20%
高位
震蕩
震蕩
偏弱
<20%
市場傳聞印尼政府計劃從2022年后重新恢復禁止鎳礦出口的政策,引發對未來鎳礦供應的
擔憂,因該傳聞并沒有得到確認,不過后續圍繞礦石端供應仍可能反復帶來支持,鎳板國
外庫存仍在下滑,現貨貼水顯著收窄,外盤仍顯堅挺,從目前的庫存情況看,國內市場交
割品的不確定性依然較大,從現貨渠道了解目前交割品貨源明顯不足,市場依然面臨逼倉
風險,支撐鎳價短線走勢偏強。
<20% 強
RB2001
M1909
SR2001 強
震蕩
偏強
2
民生期貨每日收評190807
2750
線 日線  周線
Y2001
震蕩
偏強
震蕩
BU1912 震蕩 震蕩
PP1909
震蕩
偏弱
震蕩
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確和完整,但并不保證報告所述信息的準確性和完整性。本報告所載的全部內容只提供給客戶做參考之用,并不構成對客戶的
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司不承擔任何責任。
進入8月移倉換月,巨正源聚丙烯裝置1號線30萬噸/年準備開車,中安聯合PP與PE裝置均已出產品,下
游需求欠佳,上周末石化庫存增加7.5萬噸至81萬噸。上游原油方面,路透調查顯示7月OPEC原油產量降
至八年新低,貝克休斯數據顯示美國活躍鉆井數量連續五周下降,伊朗再次扣押一艘外國油輪,油價有
一定的支撐的基本面因素。PP2001合約與1909合約價差進一步縮小,資金主力轉移至2001合約謹慎做空
周期
觀察理由 交易合約
節前小包裝油備貨旺季即將到來,適逢中美貿易磋商以及開機率預期回升,施壓豆粕盤面回調,這些因
素共同驅動豆油在經歷兩個多月盤整后迎來破位上行,短期在需求回暖預期下,預期豆油震蕩上漲,進
口大豆成本穩步上漲。同時國內油粕比不斷走高,油廠挺油意愿較強;另外現階段不少工廠豆粕脹庫令
開機率處于低位,且豆油庫存也已下降至143萬噸下方,包裝油備貨旺季備貨在即,支撐豆油期價。
當前國內瀝青煉廠裝置開工率仍然偏低,在山東及華東地區供應明顯減少。需求方面,當前南方地區降
雨依然較多抑制下游需求,華東、華南地區瀝青需求未有明顯好轉,煉廠出貨較差,但東北地區需求持
續改善,煉廠出貨較好,部分煉廠出現小幅上漲。近期國際市場暗流涌動,成本端大幅拉漲推動瀝青盤
面跟漲,在瀝青供需面無亮點的情況下,繼續跟漲成本端對瀝青盤面走勢的影響,短期多頭思路對待。
研究品種
如果中美貿易延續強硬貿易態度的話,巴西大豆升貼水很有可能再次走高,提振進口大豆
成本。另外菜粕供給不變,未來國內進口菜籽數量仍然十分有限,開機率維持低水
平,油廠菜籽庫存不斷下降。上周油廠開機率由 13.04%降至 10.64%,截至 8 月 2 日油
廠菜籽庫存下降至 33.5 萬噸,菜粕豆粕很可能一起上漲。

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